中信证券助力温州铁投集团成功发行科技创新公司债券

2025年6月18日，温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司（以下简称温州铁投集团）于上海证券交易所成功发行14亿元科技创新公司债券，是温州市首单科创债券。本期债券由中信证券担任牵头主承销商及簿记管理人，债券期限15年（3+3+3+3+3年），票面利率1.90%，认购倍数3.59倍，体现了资本市场对发行人科创实力及区域发展前景的认可。

硬核科创筑基

领跑市域铁路赛道

温州铁投集团是温州市唯一承担城市轨道交通建设运营、资源开发、关联产业培育及技术研发等职能的功能类国企，已累计申请专利超过80项。温州铁投集团规划建设的温州市域铁路S1线填补了城际铁路与地铁交通间的出行空白，是我国首个制式模式创新的轨道交通项目，并被国家发改委列入“国家战略新兴产业示范线工程”。该项目实现了多个国内首创的核心技术自主化突破，如自主化城际动车组、点式ATC信号系统、同相供电系统、基于TD-LTE通信技术的运用维护等。此外，温州铁投集团通过延展产业链，培育出了轨交运营维护和信息技术服务领域的2家国家级高新技术企业和1家省级“专精特新”企业。

中信证券积极服务科技金融

助力产业升级

温州铁投集团所在行业存在项目资本金投入规模大、整体投资回报周期长、产业升级要求资金用途灵活等特点。中信证券将科技创新公司债的优势、特点与温州铁投集团的融资需求充分相结合，协助温州铁投集团从核心技术研发、科创子公司培育、专利申请和研发投入等方面共同论证了其“科技创新类发行人”属性，实现了募集资金可以按照约定灵活使用；同时，设计了发行期限最长达15年期、发行人可调整票面利率、投资人可回售的灵活含权条款，使债券期限与项目的投资回报周期更加匹配，兼顾了债券的适销性与资金的实用性。中信证券通过把握发行窗口、广泛路演推介等方式提高资本市场关注度，调动市场投资热情，本期债券的发行进一步降低了温州铁投集团财务成本，为温州铁投集团进一步向科技创新、产业升级领域投入资源，加快成果转化提供了关键助力。

关于温州铁投集团

温州铁投集团为温州市人民政府直属的国有独资企业，是温州市唯一承担城市轨道交通建设、运营、资源开发、关联产业培育及技术研发等“五位一体”职能的功能类国企。集团主导建设了温州轨道交通S1线、S2线、S3线等骨干线路，同步推进金温铁路扩能改造、温州北站高铁新城等20余个重大项目。温州铁投集团技术成果显著，S1线装备研发被列为“国家战略新兴产业示范工程”，实现市域动车组、信号系统等四大核心技术的自主化突破。

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